Formation Salesforce Tableau CRM
Cette formation couvre les principaux concepts et techniques de Tableau CRM. Vous étudierez des visualisations de plus en plus complexes et apprendrez à les combiner dans des tableaux de bord interactifs.
-
4 jours -
Présentiel ou classe virtuelle -
10 participants max par session -
Débutant / Intermédiaire -
À partir de x €
La formation Tableau CRM Salesforce
Objectifs de la formation
- Comprendre CRM Analytics, son fonctionnement et sa valeur ajoutée
- Structurer et exploiter des jeux de données adaptés aux besoins métier
- Concevoir un tableau de bord en fonction des besoins et créer un modèle
- Créer des tableaux de bord dynamiques et réaliser des cartes personnalisées
- Manipuler l’IA grâce à Einstein Discovery
Programme
JOUR 1 : Découvrir et manipuler les bases de CRM Analytics
- Créer et configurer une org CRM Analytics
- Comprendre les termes fondamentaux et la structure des données
- Construire des jeux de données avec Dataset Builder
- Transformer et enrichir les données avec DataPrep et Recipes
- Créer et analyser des Lens et Explorations
- Apprendre les bases des tableaux de bord
- Collaborer et partager des analyses avec les fonctionnalités de collaboration
Jour 2 : Approfondir la création et l’optimisation des tableaux de bord
- Construire un tableau de comparaison pour analyser les performances
- Configurer les actions et interactions dans un tableau de bord
- Optimiser la mise en page et l’affichage mobile
- Encapsuler les tableaux de bord dans Salesforce CRM
- Connecter CRM Analytics à des sources de données externes
- Personnaliser les pages et interfaces
- Concevoir des cartes interactives et personnalisées
- Déployer et gérer une application d’analyse
Jour 3 : Aller plus loin avec la personnalisation et l’IA
- Comprendre les concepts techniques clés (Sécurité, Bindings, SAQL, SQL)
- Exploiter la sécurité et la gestion des accès
- Manipuler les bindings pour des visualisations dynamiques
- Explorer les langages SAQL et SQL pour des requêtes avancées
- Comprendre et exploiter les fonctionnalités IA pour l’analyse prédictive
Jour 4 : Mise en pratique et validation des acquis
- Appliquer les concepts appris à un cas pratique concret
- Concevoir des tableaux de bord en fonction des besoins métier du client
- Échanger lors d’une session de questions & réponses
Public concerné
Idéale pour les Data Manager et les équipes opérationnelles concernées par l’utilisation de Tableau CRM afin de mieux appréhender les fonctionnalités de cette solution et d’être, à terme, autonome dans la construction des rapports et tableaux de bord.
Cette formation s’adresse au :
- Chef de projet CRM
- Coordinateur projet BI
- Contrôleur de gestion
- Responsable compte client
- Responsable service client et performance commerciale
- Responsable IT
- Responsable Marketing
- …
Pré-requis
CRM Analytics est un outil no-code et intuitif, ne nécessitant aucune compétence en développement.
- Notions de base en paramétrage Salesforce (sécurité, accès).
- Avoir des bases dans la création de rapports et tableaux de bord Salesforce est un plus.
Nous les avons formés à Tableaux CRM
lorem ipsum
Voluptatem Accusantium
Nos autres formations Salesforce
CPQ
4 jours
Présentiel
Maîtriser Salesforce CPQ, de la configuration des produits et des règles de prix jusqu’à l’automatisation des processus de vente.
Service Cloud
2 jours
Présentiel ou classe virtuelle
Configurer et optimiser Service Cloud afin d’améliorer l’efficacité des équipes de service client et offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.
Mulesoft IDP
4 jours
Présentiel
Comprendre l’usage et maîtriser les différentes fonctionnalités de l’outil Mulesoft IDP afin de permettre son utilisation optimale dans l’entreprise.
L’essentiel de l’administration
5 jours
Présentiel ou classe virtuelle
Maîtriser les fonctionnalités d’administration de Salesforce, configurer et gérer efficacement la plateforme afin d’améliorer la productivité des utilisateurs.
Un projet de formation ?
Créons la formation dont vous avez besoin !
Prenez contact avec notre équipe.
