L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs
Maîtriser les fonctionnalités d’administration de Salesforce, configurer et gérer efficacement la plateforme afin d’améliorer la productivité des utilisateurs.
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5 jours -
Présentiel -
8 à 10 participants par session -
Intermédiaire -
À partir de x €
La formation Administrateur
Objectifs de la formation
- Comprendre les fondamentaux de l’administration Salesforce
- Configurer et gérer les utilisateurs, les profils et les autorisations
- Personnaliser les objets, les champs et les mises en page
- Automatiser les processus métiers avec les outils natifs
- Gérer les rapports et tableaux de bord pour optimiser l’analyse des données
- Assurer la maintenance et la sécurité des données dans l’organisation Salesforce
Programme
Jour 1 : Introduction & Paramétrage de base
- Introduction à Salesforce : architecture, licences et concepts clés
- Navigation et configuration initiale de Salesforce
- Gestion des utilisateurs : création, rôles et hiérarchie
- Gestion des profils et autorisations
Jour 2 : Personnalisation de Salesforce
- Création et modification des objets et champs personnalisés
- Gestion des relations entre objets (lookup et master-detail)
- Configuration des mises en page et enregistrements Lightning
- Gestion des types d’enregistrement et des règles de validation
Jour 3 : Automatisation des processus métiers
- Introduction aux outils d’automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
- Création et gestion des règles de validation et des workflows
- Automatisation avancée avec Flow : création et exécution de flux
- Suivi et gestion des enregistrements avec les files d’attente et les tâches
Jour 4 : Gestion des données & Reporting
- Importation, exportation et mise à jour des données (Data Loader, Import Wizard)
- Nettoyage des données et gestion des enregistrements en double
- Création et gestion des rapports personnalisés
- Utilisation des tableaux de bord et filtres avancés
Jour 5 : Sécurité et maintenance
- Sécurité et gouvernance des données dans Salesforce
- Gestion des permissions et surveillance des journaux d’audit
- Optimisation des performances et bonnes pratiques administratives
- Quiz de fin de formation et conseils pour réussir la certification ADM-201
Public concerné
- Nouveaux administrateurs Salesforce
- Utilisateurs avancés souhaitant évoluer vers un rôle d’administrateur
Pré-requis
Aucune expérience préalable en administration Salesforce requise, mais une familiarité avec l’interface utilisateur est un plus.
Nous les avons formés à l'administration Salesforce
Margaux Deplanque
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